Cómo transferir los datos de los suscriptores de chatbot al sistema CRM

Puedes transferir automáticamente los datos de nuevos suscriptores y mover la audiencia existente de tu chatbot a una lista de contactos en el sistema CRM.

Activa la opción

Ve a la página de tu chatbot, navega hasta Configuración del bot, selecciona la opción Transferir contactos automáticamente a CRM.

Asignar las variables

Selecciona las variables del chatbot a la izquierda y los campos de contacto del CRM a la derecha para asignarlas.

Puedes marcar variables específicas como obligatorias para crear un contacto de CRM. Un contacto de CRM solo se crea después de que tu chatbot reciba los datos especificados, como cuando un suscriptor proporciona una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.

Los campos obligatorios te ayudan a filtrar los contactos que carecen de datos suficientes para el procesamiento en el CRM.

También te ayudan a evitar duplicados cuando se agrega un contacto desde múltiples fuentes, como una landing page, un pop-up y un chatbot. En este caso, puedes configurar la fusión automática de duplicados en tu CRM utilizando los campos seleccionados.

Para que una variable sea obligatoria, selecciona la casilla de verificación junto a ella en la columna Variable (Bot).

Si una variable obligatoria está vacía, el contacto no se transfiere al CRM hasta que se complete dicha variable.

Esto también aplica a los contactos existentes del bot. Una vez que se actualiza un campo obligatorio, por ejemplo, después de un flujo que recopila datos adicionales, el contacto se transfiere al CRM.

Haz clic en Guardar para aplicar la configuración. Los datos de los suscriptores de tu chatbot se transferirán entonces a tus contactos del CRM.

Última actualización: 31.12.2024