Como enviar uma mensagem acionada por um evento de CRM
Com a SendPulse, você pode criar uma automação para criar um negócio ou alterar uma etapa do negócio no CRM, por exemplo, de New (Novo) para In Progress (Em progresso).
Processe dados do cliente usando vários elementos e informe seus clientes sobre mudanças na etapa do negócio através de diferentes canais de comunicação — e-mail, SMS, web push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook ou WhatsApp.
Neste artigo, mostraremos como adicionar e configurar cada elemento e iniciar uma automação.
Crie uma automação
Com a Automação, você pode criar seus próprios cenários ou usar e personalizar modelos prontos.
Na seção CRM
Acesse a seção CRM.
Você pode criar fluxos em seus pipelines de negócios, na aba Contatos e em quadros de tarefas. Para fazer isso, vá para seu pipeline, quadro de tarefas ou aba Contatos, e encontre o botão com o ícone de fluxo.
Na seção Automação
Vá para a seção Automação e clique em Criar fluxo.
Defina as configurações de automação
Insira o nome da automação, especifique o remetente, conecte o Google Analytics e selecione a página de cancelamento de inscrição e o idioma do formulário de cancelamento de inscrição.
Defina o início da série
Você pode escolher uma condição de início e enviar uma mensagem em uma etapa específica do trabalho com um cliente.
Saiba mais: Gatilhos de lançamento de automação: CRM.
Selecione o pipeline em que você deseja rastrear a mudança de etapa do negócio, a etapa atual do negócio e a fonte de adição do negócio.
Você pode verificar se deseja parar a série por evento e selecionar um evento.
Assim que o serviço rastrear um evento com o endereço de e-mail do assinante, o fluxo será interrompido para esse contato.
Você também pode contar uma parada da série como uma conversão.
Clique em Aplicar.
Configure seu fluxo
A barra lateral esquerda no criador de fluxos inclui todos os elementos que você pode adicionar para personalizar seu cenário.
Todos os elementos são opcionais. Você precisa adicionar pelo menos um elemento que envie uma mensagem para que sua automação funcione.
Saiba mais: Como trabalhar com o criador A360.
Adicione o elemento Ação
Use o elemento Ação para gerenciar dados dos alunos nos cursos.
Adicione uma Ação, vá para a aba CRM no painel direito e selecione uma ação da lista. Por exemplo, você pode criar uma tarefa para seu membro da equipe designado ligar de volta para um cliente após receber uma mensagem.
Saiba mais: Elemento Ação: CRM.
Se você selecionar o elemento Ação, pode usar as seguintes opções de gerenciamento de dados do CRM:
| Criar negócio | Adiciona um negócio ao pipeline especificado. |
| Criar um contato | Cria um contato no CRM. |
| Alterar etapa do negócio | Altera a etapa do negócio para a especificada. |
| Criar tarefa | Adiciona tarefas ao seu quadro. |
| Excluir tarefa | Remove uma tarefa do quadro se você selecionou o gatilho Alterar etapa do negócio. |
Adicionar elementos de fluxo e gerenciamento de contato
Você também pode adicionar elementos que ajudam a gerenciar o envio de mensagens.
| Pausa | Adicione uma pausa para definir um horário em que seus clientes não receberão mensagens. |
| Condição | Defina uma condição que rastreie as atualizações de status dos clientes. Assim que a condição for atendida, eles seguirão para a próxima etapa do fluxo.
Por exemplo, você pode definir a condição Abrir e enviar o próximo e-mail apenas para clientes que abriram o anterior. |
| Filtro | Defina um filtro de alunos para ramificar seu cenário e enviar mensagens relevantes para um grupo específico de público.
Por exemplo, você pode selecionar a condição número de telefone e adicionar o membro da equipe designado de acordo com a localização do cliente. |
| Meta | Defina suas metas. Quando elas forem atingidas, você poderá enviar mensagens específicas ou parar seu fluxo. Por exemplo, após receber o pagamento de um produto, você pode enviar uma mensagem de agradecimento. |
Adicione um elemento de envio de mensagem
Você pode enviar mensagens através de vários canais de comunicação.
| Envie e-mails com informações importantes para os alunos, como anúncios de novos cursos. | |
| SMS | Informe sobre eventos do curso usando mensagens de texto enviadas para os números de telefone dos alunos, como lembretes de início de aula. |
| Viber | Envie mensagens no Viber para manter contato com seus alunos, por exemplo, para motivá-los a estudar. |
| Push | Comunique-se com os alunos usando notificações web push, como lembretes sobre próximas lições. |
| Chatbot | Adicione um chatbot para enviar mensagens via Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger ou Telegram. |
Seu fluxo será enviado ao seu contato principal uma vez. Se você tiver mais de um número de telefone e endereço de e-mail salvo em um cartão de contato, o sistema enviará seu fluxo para seus contatos principais selecionados. Por padrão, o endereço de e-mail e o número de telefone adicionados primeiro são reconhecidos como seu contato principal.
Você também pode usar as variáveis {{email}} e {{phone}} dentro do mesmo elemento de fluxo, por exemplo, para adicionar um endereço de e-mail ao texto da mensagem SMS.
Salve e execute
Assim que você terminar as configurações, clique em Salvar e executar no canto superior direito.
O usuário receberá sua mensagem assim que as condições de início da série forem atendidas.
Última Atualização: 12.09.2024
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