Como automatizar a gestão de negócios no CRM
Com a SendPulse, você pode criar uma automação para criar um negócio ou mudar a etapa do negócio no CRM, por exemplo, de Novo para Em andamento.
Processe os dados do cliente usando diversos elementos e informe seus clientes sobre mudanças na etapa do negócio por diferentes canais de comunicação: e-mail, SMS, web push, Viber, Instagram, Telegram, Facebook ou WhatsApp.
Neste artigo, mostraremos como adicionar e configurar cada elemento e iniciar uma automação.
Saiba mais: Como automatizar a gestão de tarefas no CRM.
Crie uma automação
Com a Automação, você pode criar seus próprios cenários ou usar e personalizar modelos prontos.
Na seção do CRM
Acesse a seção CRM. No seu pipeline, clique no ícone do fluxo.
Na seção de Automação
Acesse a seção Automação e clique em Criar fluxo.
Configure a automação
Insira o nome da sua automação, especifique o remetente, conecte o Google Analytics e selecione a página de descadastramento e o idioma do formulário de descadastramento.
Defina o início da série
Você pode escolher uma condição de início e enviar uma mensagem em uma etapa específica do trabalho com o cliente.
| Novo negócio | Dispara um fluxo para criar um negócio no sistema de CRM quando, por exemplo, um cliente paga por um curso ou faz um pedido por outra ferramenta da SendPulse.
Veja também: Como criar um negócio e Fontes de negócios e contatos adicionados automaticamente. |
| Atualização da etapa do negócio | Dispara um fluxo para alterar o status de um negócio no sistema de CRM quando, por exemplo, um cliente realiza um pagamento ou um membro da equipe processa um pedido.
Saiba mais: Como alterar a etapa de um negócio e Elemento Ação na Automação 360. |
| Atualização de campo no negócio | Dispara um fluxo quando o valor de um campo do negócio muda no sistema de CRM. Por exemplo, se o valor do negócio for alterado, você pode notificar o cliente.
Saiba mais: Como criar um negócio. |
| Data do negócio expirada | Dispara um fluxo quando a data limite de um negócio chega. Use isso para impulsionar conversões ou enviar um lembrete sobre o negócio.
Saiba mais: Como editar um negócio. |
Você também pode selecionar um evento de outra ferramenta da SendPulse como gatilho e gerenciar os dados do negócio no sistema de CRM quando o evento ocorrer.
Saiba mais: Gatilhos de início de automação: CRM.
Selecione o pipeline no qual deseja acompanhar a mudança de etapa do negócio, a etapa atual do negócio e a origem da adição do negócio.
Você pode marcar a opção para interromper a série por evento e selecionar um evento.
Assim que o serviço rastrear um evento com o endereço de e-mail do assinante, o fluxo será interrompido para esse contato.
Você também pode contabilizar essa interrupção da série como uma conversão.
Clique em Aplicar.
Configure seu fluxo
A barra lateral esquerda no criador de fluxo contém todos os elementos que você pode adicionar para personalizar o seu cenário.
Planeje o seu fluxo e, em seguida, adicione, organize e conecte os elementos.
Por exemplo, você pode enviar um código promocional na data especial de um cliente ou quando o status do negócio mudar para Concluído.
Saiba mais: Como trabalhar com o criador A360.
Adicione o elemento Ação
Use o elemento Ação para gerenciar os dados dos alunos nos cursos.
Adicione uma Ação, vá até a aba CRM no painel direito e selecione uma ação na lista. Por exemplo, você pode adicionar um cartão de contato do CRM quando um cliente clicar em um link da sua campanha ou realizar uma compra.
Se você selecionar o elemento Ação, poderá usar as seguintes opções de gerenciamento de contatos:
| Criar negócio | Adiciona um negócio ao funil especificado. |
| Alterar etapa do negócio | Altera o status do negócio para o que você especificou. |
| Substituir variável do contato | Atualiza o valor de um campo do negócio.
Se o gatilho para o início da automação for um evento de negócio, a lista também incluirá variáveis do negócio com o sufixo |
Você pode passar valores de variáveis para atualizar campos no CRM. Para isso, clique em Definir correspondência de campos.
Seu fluxo automatizado precisa usar os gatilhos Criar negócio ou Alterar etapa do negócio para passar os dados do negócio.
Os valores das variáveis com o sufixo _deal no seu fluxo automatizado serão sincronizados com os campos do negócio no CRM, enquanto os valores sem esse sufixo serão sincronizados com os campos do contato.
Para passar o valor de uma variável para um campo existente no negócio do CRM, digite exatamente o nome do campo, incluindo letras maiúsculas e minúsculas. Se o nome do campo ou o tipo de dado forem diferentes, o sistema criará um novo campo em vez de transferir o valor da variável.
Saiba mais: Elemento Ação: CRM.
Adicionar elementos de fluxo e gestão de contatos
Você também pode adicionar elementos que ajudam a gerenciar a automação, como o envio de mensagens com atraso ou com base em condições, como o dia da semana ou a etapa do negócio.
| Pausa | Adicione uma pausa para definir um horário em que seus clientes não receberão mensagens. |
| Condição | Defina uma condição que acompanhará as atualizações de status dos clientes. Assim que a condição for atendida, eles seguirão para a próxima etapa do fluxo.
Por exemplo, você pode definir uma condição para alterar o status do negócio para |
| Filtro | Configure um filtro de contatos para ramificar seu fluxo e enviar mensagens relevantes para um grupo específico de clientes.
Por exemplo, você pode escolher um filtro por número de telefone e atribuir membros da equipe com base na localização do cliente. Você pode personalizar seu fluxo usando um filtro de dados do negócio ou do contato. Para adicionar um valor de um campo de contato, digite o nome exatamente como aparece nas configurações do contato, incluindo letras maiúsculas e minúsculas. Suponha que seu sistema de CRM tenha um campo "city" tanto no card do negócio quanto no do contato. Para usar o valor do campo do negócio, adicione a variável Você também pode configurar um filtro por número de telefone e atribuir um membro da equipe com base na localização do cliente. |
| Objetivo | Defina seus objetivos. Assim que forem alcançados, será possível enviar mensagens específicas ou encerrar o fluxo. Por exemplo, após o recebimento do pagamento de um produto, você pode confirmar o pedido por um aplicativo de mensagem. |
Adicionar um elemento de envio
Você pode enviar mensagens por diversos canais de comunicação.
| Envie e-mails com informações importantes para os clientes, como anúncios de novos produtos. | |
| SMS | Informe sobre eventos de cursos por meio de mensagens de texto enviadas para os números de telefone dos clientes, como lembretes sobre o início de uma promoção. |
| Viber | Envie mensagens pelo Viber para manter o contato com seus clientes, por exemplo, para continuar se comunicando com sua audiência. |
| Push | Comunique-se com os clientes usando notificações web push, como lembretes sobre promoções futuras. |
| Messenger | Adicione um chatbot para enviar mensagens via Instagram, WhatsApp, Messenger ou Telegram. |
Você também pode usar dados do negócio e do contato no CRM para personalizar mensagens e incluir informações sobre o pedido.
Para adicionar o valor de uma variável de um campo do negócio, adicione o sufixo _deal ao nome do campo. Para adicionar o valor de um campo do contato, insira o nome exatamente como aparece nas configurações do contato, respeitando letras maiúsculas e minúsculas.
Suponha que seu sistema de CRM tenha um campo "city" tanto no card do negócio quanto no do contato. Para usar o valor do campo do negócio, adicione a variável {{city_deal}} na sua mensagem; para usar o valor do campo do contato, adicione {{city}} .
Seu fluxo será enviado uma única vez para o contato principal. Se você tiver mais de um número de telefone e endereço de e-mail salvos no cartão de contato, o sistema enviará o fluxo para os contatos principais selecionados.
Por padrão, o primeiro e-mail e telefone adicionados são reconhecidos como contatos principais.
Você também pode usar as variáveis {{email}} e {{phone}} dentro do mesmo elemento do fluxo, por exemplo, para incluir um endereço de e-mail notexto de uma mensagem SMS.
Salve e inicie
Quando terminar as configurações, clique em Salvar e iniciar no canto superior direito.
O usuário receberá sua mensagem assim que as condições de início da série forem atendidas.
Exemplos de automações com negócios
Atualização da etapa do negócio
Envie automaticamente uma mensagem personalizada para confirmar que você começou a processar a solicitação do cliente. Avise que ele pode esperar uma ligação de um membro da equipe assim que o status do negócio mudar de Novo para Em andamento.
Para isso, defina o gatilho Atualização da etapa do negócio e selecione a etapa de origem (por exemplo, “Novo”) e a etapa de destino (por exemplo, “Em andamento”).
Em seguida, adicione o elemento E-mail, SMS ou Messenger para enviar a notificação. Você também pode usar o elemento Filtro com uma variável ou etiqueta para enviar pelo canal de comunicação preferido do cliente.
Confirmação automática de solicitação
Quando uma nova solicitação for registrada no CRM (por exemplo, quando um cliente envia um formulário no seu site), você pode enviar automaticamente uma mensagem de confirmação e informar quando ele receberá uma ligação ou e-mail de retorno.
Para isso, selecione o gatilho Criar negócio. Use o elemento Filtro com uma variável ou etiqueta para determinar o canal de comunicação preferido do cliente. Depois, adicione o elemento E-mail, SMS ou Messenger para enviar a mensagem.
Você também pode adicionar a ramificação "não" para usar um canal de comunicação alternativo.
Mensagem para data especial
Envie mensagens com felicitações de festas de fim de ano ou aniversários. Você também pode preparar códigos promocionais para essas ocasiões, incentivando conversões ou vendas.
Para isso, selecione o gatilho Data especial e escolha a variável onde essa data está armazenada. Decida quando enviar sua mensagem. Por exemplo, você pode programar o envio 5 dias antes da data para que o cliente tenha tempo de usar o código promocional.
Depois, adicione o elemento E-mail, SMS, ou Messenger element.
Opcionalmente, insira o link para sua página de código promocional e crie um negócio usando o elemento Ação se o seu cliente clicar nele.
Você também pode adicionar a ramificação no branch ao seu elemento Condição para enviar um lembrete do código mais tarde.
Última Atualização: 07.05.2025
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