Configurações do pipeline

Última Atualização: 29.07.2026

Os modelos de despesas são nomes de despesas predefinidos que você configura no pipeline. Use-os para adicionar despesas recorrentes aos negócios com mais rapidez e manter os nomes padronizados em todos os seus negócios. Por exemplo, reutilize nomes como Logística ou Publicidade em vez de digitá-los manualmente toda vez.

Última Atualização: 18.06.2026

Os motivos de perda são opções predefinidas que explicam por que um negócio foi perdido. Cada pipeline possui sua própria lista de motivos de perda. Eles ajudam a analisar o desempenho de vendas, identificar padrões recorrentes e aprimorar sua estratégia.

Última Atualização: 09.04.2026

Você pode adicionar campos aos negócios para capturar informações adicionais. Por exemplo, você pode adicionar o nome do produto, método de envio ou pagamento preferido, entre outros, e usar esses dados para comunicação personalizada.

Última Atualização: 07.04.2026

As guias ajudam a organizar informações dentro dos cartões de negócios, facilitando a localização dos dados necessários. Você pode criar e reorganizar guias para agrupar informações em seções relevantes.