Como criar uma automação
Um fluxo automatizado é uma sequência de elementos que controla quando, para quem e como a SendPulse envia mensagens e executa ações. Você pode usar fluxos para automatizar mensagens de boas-vindas, sequências pós-compra, atualizações de negócios, matrículas em cursos e muito mais.
Com a Automação, você pode:
- Acionar fluxos com base na atividade do contato, eventos do CRM, progresso no curso, comportamento do visitante do site e eventos personalizados de sistemas externos.
- Enviar mensagens por e-mail, SMS, notificações push e aplicativos de mensagens.
- Direcionar os contatos para ramificações com base nos dados ou nas ações deles.
- Atualizar registros de contatos, gerenciar negócios e tarefas do CRM e controlar o acesso a cursos.
- Usar vários canais de comunicação em um fluxo para criar uma jornada fluida para o cliente.
Vamos ver como criar um fluxo e quais elementos estão disponíveis no criador.
Crie um fluxo
Para criar um fluxo automatizado, acesse Automação e clique em Criar automação. A área de trabalho aparece com o elemento inicial. Adicione elementos da barra lateral, vincule-os e configure cada um.
Para gerar um layout de fluxo usando um comando, clique no ícone do assistente de IA no canto inferior direito do criador, descreva o seu objetivo e liste os elementos a serem incluídos.
Saiba mais: Como usar o criador de fluxos automatizados, Como criar um fluxo automatizado usando a IA e Solução de problemas de progressão de contatos em um fluxo.
Elementos iniciais
Todo fluxo começa com um elemento inicial, que é o evento ou a condição que o aciona. Os contatos entram no fluxo quando a condição é atendida, como quando executam uma ação, os dados deles mudam ou uma data específica chega.
Os gatilhos são organizados pela ferramenta da SendPulse que eles rastreiam:
| Serviço de e-mail | É iniciado quando um contato é adicionado a uma lista de endereçamento, uma variável é alterada, uma tag é atribuída ou uma data importante chega. |
| CRM | É iniciado em atualizações no seu pipeline de vendas, como quando um negócio é criado ou passa para outra etapa, uma tarefa é atualizada ou um prazo se aproxima. |
| Cursos | É iniciado em atualizações de progresso no curso, como quando um aluno se matricula, conclui uma lição ou curso, recebe um certificado ou o acesso dele está prestes a expirar. |
| Evento | É iniciado quando um sinal é recebido de um sistema externo, como uma compra, envio de formulário ou outras ações. |
| Segmentos dinâmicos | É iniciado quando um contato entra ou sai de um segmento que é atualizado de forma automática conforme os dados ou o comportamento do contato mudam. |
| Evento do pixel | É iniciado quando um contato identificado executa uma ação rastreada no seu site, como uma visita à página, um clique em um link ou um evento de pixel personalizado. |
O elemento inicial também ajuda você a definir regras de reentrada, restringir o envio a um período de prioridade e iniciar o seu fluxo de forma manual para uma lista de endereçamento existente.
O gatilho que você escolhe também determina quais variáveis estarão disponíveis no fluxo. Os gatilhos do CRM fornecem campos de negócio e de contato. Eventos personalizados fornecem variáveis definidas na sua estrutura. Os gatilhos do serviço de e-mail fornecem dados do assinante da lista de endereçamento.
Elementos de envio
Use os elementos de envio para se comunicar com os usuários em vários canais e enviar e-mails, mensagens SMS e notificações push. Cada elemento tem o seu próprio template, configurações de remetente e tempo de entrega.
A Automação é compatível com os seguintes canais de comunicação:
| Envia um e-mail ao contato usando um template selecionado | |
| SMS | Envia uma mensagem de texto para o número de telefone do contato |
| Push | Envia uma notificação web push para o navegador do assinante |
| Aplicativo de mensagens | Envia uma mensagem ou executa um fluxo de chatbot nas redes sociais. |
| Viber | Envia uma mensagem de serviço do Viber usando um template aprovado |
Filtro
O elemento Filtro direciona os contatos para Sim ou Não com base nos dados deles, como valores de variáveis, tags, dias da semana ou outros critérios.
Condição
Use o elemento Condição quando a sua próxima etapa depender do que um contato faz após a etapa anterior. Defina uma janela de tempo. O fluxo aguarda e, em seguida, se divide em duas ramificações: contatos que agiram e contatos que não agiram.
Pausa
O elemento Pausa mantém um contato no fluxo por um período determinado antes de movê-lo para o próximo elemento. Use-o para controlar o tempo entre as mensagens ou para adiar uma ação para mais tarde.
Ação
O elemento Ação executa tarefas nas suas ferramentas conectadas. Ele pode criar registros, atualizar dados, mover contatos ou enviar webhooks. Use-o em qualquer lugar no fluxo quando precisar atualizar o seu sistema.
As ações são agrupadas pela ferramenta da SendPulse onde aplicam as alterações:
| Serviço de e-mail | Gerencia o status do assinante e a participação na lista de endereçamento. |
| CRM | Gerencia negócios, tarefas e contatos no seu pipeline de vendas. |
| Cursos | Matricula alunos, gerencia direitos de acesso, redefine o progresso e envia convites para cursos. |
| Outros | Envia dados para sistemas externos. |
Meta
O elemento Meta define um resultado esperado no fluxo. Quando um contato atinge uma Meta, isso conta como uma conversão.
Use-o para rastrear ações concluídas, como compras, cadastros ou conclusões de cursos. Os contatos que chegam ao elemento Meta são removidos do seu fluxo ativo.
Quando o seu fluxo estiver pronto, ative-o nas configurações. Você pode acompanhar o desempenho dele nas estatísticas. Cada elemento mostra quantos contatos passaram por ali, estão aguardando ou foram convertidos.
Última Atualização: 23.04.2026
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