Ações de CRM
Com a ajuda do elemento Ação, você pode fazer com que o contato passe por diferentes processos quando chegar ao elemento.
Para identificar um contato no serviço, você precisa da variável e-mail ou telefone.
Somente os elementos de envio, incluindo E-mail, SMS, Viber, Aplicativo de mensagem e Push, exigem a variável de e-mail ou telefone.
As ações do CRM não exigem que um contato tenha endereço de e-mail ou número de telefone. Em vez disso, o sistema usa variáveis de ID, como ContactId ou DealId. Isso ajuda você a criar negócios, atualizar etapas do negócio e executar outras ações do CRM sem precisar dos dados de contato.
Adicionar elemento
Arraste o elemento Ação e selecione uma das seguintes ações na categoria CRM.
Você também pode renomear um elemento para diferenciá-lo dos demais ou adicionar um comentário para sua equipe. Clique em Nome do elemento e insira até 253 caracteres no campo. Depois de salvar as configurações, o novo nome aparecerá em uma janela pop-up ao passar o mouse sobre o elemento no criador de fluxos.
Selecione uma ação
Escolha o que fazer com os dados de contato.
Criar negócio
Cria um novo negócio no seu sistema de CRM. Selecione um pipeline e a etapa do negócio ao qual você deseja adicionar seu negócio. Selecione um membro da equipe na lista suspensa Atribuir a para atribuí-lo ao seu negócio.
Quando um negócio é criado, seu contato também é criado.
Se você não selecionou um membro da equipe para uma nova tarefa, um usuário selecionado nas configurações do pipeline será atribuído por padrão.
Para especificar o nome do seu negócio manualmente, clique em Opções avançadas e selecione Adicionar nome do negócio. Insira o nome do seu negócio e adicione as variáveis de contato recebidas no seu elemento de início de fluxo, se necessário.
Ao criar negócios, o sistema passa variáveis junto com eles. Para selecionar campos de negociação para os quais você deseja transferir variáveis de automação, clique em Mapear campos. Em seguida, configure as colunas.
Na coluna Nome da variável de automação, selecione uma variável adicionada com o contato no elemento Início do fluxo.
Na coluna Nome do campo CRM, insira um nome de campo de negócio ou contato.
Para passar moedas, marque a caixa de seleção Adicionar moeda e escolha uma moeda.
Para passar os dados do negócio, seu fluxo deve ter os gatilhos Criar negócio ou Alterar etapa do negócio.
Os valores das variáveis de negociação da seção Automação com o sufixo_deal serão sincronizados com os campos de negócio do CRM, e os valores das variáveis sem o sufixo especificado serão sincronizados com os campos de contato.
Para passar valores de variáveis para um campo de negociação CRM existente, especifique o nome exato do campo, levando em consideração que os nomes diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você digitar outro nome de campo ou seu campo tiver outro tipo de dados, o sistema criará um novo campo e adicionará seu valor de variável a ele.
Ao passar variáveis, tenha em mente o seguinte:
- Uma moeda sem preço ou com um preço igual a zero não será registada no seu negócio. O limite do preço é de 14 caracteres.
- Você pode usar qualquer tipo de variável para registrar preços, mas recomendamos usar apenas o tipo
StringouNúmero.
Criar contato
Cria um novo contato no seu sistema de CRM. Selecione um membro da equipe na lista suspensa Atribuir a para atribuí-lo ao contato.
Se você não selecionou um membro da equipe para um novo contato, um usuário selecionado nas configurações do pipeline será atribuído por padrão.
Quando um fluxo é iniciado por um evento do CRM relacionado a um negócio, tarefa ou contato sem endereço de e-mail ou número de telefone, a ação Criar contato não cria um novo contato.
As ações Mover assinante e Excluir assinante não estão disponíveis para o fluxo Criar negócio, Alterar etapa do negócio, bem como os inícios de fluxo por evento.
Ao criar contatos, o sistema passa variáveis junto com eles. Para selecionar campos de negociação para os quais você deseja transferir variáveis de automação, clique em Opções avançadas e selecione Mapear campos. Em seguida, configure as colunas.
Na coluna Nome da variável de automação, selecione uma variável adicionada com o contato no elemento Ínício do fluxo.
Na coluna Nome do campo CRM, insira um nome de campo de negócio ou contato.
Para passar os dados do negócio, seu fluxo deve ter os gatilhos Criar negócio ou Alterar etapa do negócio.
Os valores das variáveis de negociação da seção Automação com o sufixo_deal serão sincronizados com os campos de negociação do CRM, e os valores das variáveis sem o sufixo especificado serão sincronizados com os campos de contato.
Para passar valores de variáveis para um campo de negociação CRM existente, especifique o nome exato do campo, levando em consideração que os nomes diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você digitar outro nome de campo ou seu campo tiver outro tipo de dados, o sistema criará um novo campo e adicionará seu valor de variável a ele.
Atribuir tag ao contato
Adiciona uma tag a um contato de CRM. Por exemplo, ao adicionar ou atualizar contatos, você pode atribuir tags para melhorar a filtragem.
Selecione uma tag nas configurações de contato do CRM.
Você pode usar a ação Atribuir tag ao contato apenas em fluxos com os gatilhos de CRM: Adicionar contato, Atribuir tag ou Alterar campo de contato,
Remover tag do contato
Remove uma tag de um contato no CRM. Por exemplo, você pode remover uma tag quando o período de teste de um cliente terminar e iniciar um fluxo de acompanhamento oferecendo a migração para um plano pago.
No campo Tag, selecione uma tag nas configurações de contatos do CRM. Você pode selecionar apenas uma tag por elemento.
Se um contato chegar ao elemento Remover tag do contato, mas não possuir a tag selecionada, a ação será ignorada e o contato seguirá para o próximo elemento.
Alterar etapa do negócio
Altera uma etapa de negócio em seu sistema de CRM. No campo Pipeline, selecione o pipeline em que estão seus negócios.
Na seção Alteração da etapa do negócio, selecione a etapa atual do negócio no campo De e a etapa de destino no campo Para.
Para encerrar um negócio, selecione Fechado com sucesso ou Fechado sem sucesso no campo Para.
Para mover um negócio de qualquer etapa para a etapa de destino, selecione Todos no campo De. Assim, você não precisa criar uma ação específica para cada etapa.
Por padrão, o campo De vem definido como Todos. Para alterar apenas os negócios que estão em uma etapa específica, selecione essa etapa em vez de Todos. No campo Para, é sempre necessário selecionar uma etapa específica.
Quando um fluxo é iniciado para um negócio, tarefa ou contato sem endereço de e-mail ou número de telefone, a ação identifica o negócio usando o ContactId. O sistema localiza os negócios vinculados a esse contato no pipeline e etapa e os move para a etapa selecionada no campo Para.
Se um fluxo for iniciado por Atualização da etapa do negócio, a ação atualizará a etapa do negócio que iniciou o fluxo.
Quando a ação localiza negócios pelo contato, ela atualiza todos os negócios desse contato que correspondem às configurações definidas.
Se o campo De estiver definido como Todos, a ação moverá todos os negócios do contato no pipeline selecionado para a etapa de destino, exceto os negócios encerrados e os que já estão nessa etapa. Selecione Todos apenas se precisar mover todos esses negócios.
Por exemplo, digamos que você criou um fluxo com um gatilho de início de carrinho abandonado. Se um cliente comprar um produto após seu lembrete, você poderá mudar a etapa do negócio para a próxima.
Alterar membro da equipe
Reatribui um contato, negócio ou tarefa no sistema CRM a outro membro da equipe. Por exemplo, quando um negócio passa para uma nova etapa, você pode reatribuir seu cliente a um membro da equipe diferente.
Na lista suspensa Membro da equipe atribuído ao negócio / contato / tarefa, selecione o membro da equipe que assumirá o controle.
Criar tarefa
Esta ação cria uma nova tarefa no seu sistema CRM. Por exemplo, se você fechar um negócio com um cliente com sucesso, poderá adicionar uma tarefa para criar um modelo de e-mail de agradecimento para o cliente.
Selecione um quadro de tarefas e status para criar uma tarefa. Status disponíveis: Todos, Novo, Em andamento ou Concluído. Adicione um nome de tarefa. Você pode adicionar variáveis de fluxo ao nome da sua tarefa.
Você pode atribuir um membro da equipe com acesso às tarefas da lista Atribuído. Se você não selecionou um membro da equipe para uma nova tarefa, o proprietário da conta será designado automaticamente.
Você também pode definir um prazo para a tarefa. Ative a opção Data de conclusão, especifique um prazo e adicione lembretes.
Excluir tarefa
Esta ação exclui uma tarefa do sistema CRM. Por exemplo, você pode excluir automaticamente uma tarefa quando seu status mudar de Em andamento para Concluído.
Esta ação só pode ser usada com o gatilho Alterar status do negócio. Saiba mais: Como gerenciar os negócios.
Evite contatos e negócios duplicados no CRM
Seu fluxo pode criar contatos ou negócios duplicados quando executa uma ação para cada registro de contato separadamente ou várias ações ao mesmo tempo.
Se um contato tiver vários endereços de e-mail ou números de telefone, o fluxo começará uma vez para cada um deles, e a ação criará um negócio para cada entrada. Para iniciar o fluxo apenas pelo e-mail e telefone principais, abra as configurações do elemento inicial e desative a opção Enviar para todos os endereços de e-mail ou números de telefone do contato.
Se vários contatos estiverem vinculados ao seu negócio, a ação, Criar negócio criará um negócio para cada um deles. Cada contato entra no fluxo individualmente, então não é possível criar um único negócio para todos. Se forem dados do mesmo cliente, mantenha-os em um único contato do CRM.
Se a ação Criar ou atualizar contato for executada ao mesmo tempo que Criar negócio ou Inscrever em curso, o sistema criará contatos duplicados. Em vez disso, coloque as ações em sequência. Comece com Criar ou atualizar contato, mapeie os campos e adicione a próxima ação.
Se o contato não existir no CRM, a ação Criar negócio o criará automaticamente. Em geral, não é necessário adicionar uma ação específica para isso.
A ação Atualizar etapa do negócio localiza negócios pelo ID do negócio ou pelo contato, dependendo do gatilho que inicia o fluxo. Ela identifica o contato pelo ID no CRM ou pelo endereço de e-mail.
Se a ação buscar negócios pelo endereço de e-mail e vários contatos do seu CRM compartilharem esse mesmo endereço e tiverem negócios na etapa selecionada, a ação atualizará todos esses negócios.
Saiba mais: Como remover contatos duplicados.
Última Atualização: 04.11.2026
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