Como gerenciar dados de empresas
Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode alterar o nome da empresa, campos e informações de contato, editar arquivos e deixar comentários.
Para abrir um cartão de empresa, vá para Contatos > Empresas e clique nele na lista.
Você também pode ir até um cartão de empresa a partir de um contato, negócio ou cartões de tarefas.
Edite os dados da empresa
Você pode visualizar o nome da empresa no topo do seu cartão. Para editá-lo, clique no ícone de lápis ao lado. Você pode inserir até 120 caracteres, números e letras.
Para editar informações de contato, clique no campo e insira um novo valor. Se estiver adicionando vários pontos de dados de contato, você pode marcar um deles como o principal.
Você também pode atualizar a receita anual das empresas, endereços e outros campos. Para isso, clique em um campo e insira ou selecione um novo valor. Para criar um novo campo, clique em + Adicionar campo. Digite um nome de campo e selecione seu tipo. Em seguida, clique ao lado do campo e insira o valor.
Saiba mais sobre os campos do cartão de contato: Como criar uma empresa.
Gerencie contatos
Na seção Funcionários da empresa, você pode desvincular ou vincular contatos. Para desvincular um contato, clique no ícone à direita do contato. Para adicionar um novo contato, clique em + Adicionar contato e preencha os dados.
Para editar informações de contato, clique em um contato e você verá seu cartão.
Para entrar em contato com um representante da empresa, clique em um dos ícones seguintes:
- Endereço de e-mail — você será direcionado para o cliente de e-mail no seu dispositivo;
- Número de telefone — você lançará o assistente de campanha de SMS;
- Aplicativo de mensagens — você verá um chat com o representante se ele tiver interagido com seu chatbot.
Gerencie arquivos
Na seção Arquivos, você pode adicionar novos arquivos e gerenciar os arquivos carregados. Clique no menu de três pontos para gerenciar seu arquivo carregado:
Fazer download | Faz o download do arquivo para o seu dispositivo. |
Mostrar na pasta | Mostra onde o arquivo está localizado no armazenamento da SendPulse. |
Remove from deal | Remove o arquivo de seu negócio, mas não do armazenamento da SendPulse. |
Delete | Exclui este arquivo de seu negócio e do armazenamento da SendPulse. |
Altere o responsável
Para mudar o responsável, sob o nome da empresa, selecione um novo membro da equipe.
Para selecionar um responsável, você precisa convidar um usuário e selecionar uma função com acesso ao CRM: Empresas. Saiba mais: Funções de usuários.
Gerencie comentários
Você também pode deixar comentários à direita. Eles permitem que você se comunique, troque informações, armazene dados, compartilhe comentários e resolva problemas.
Digite seu texto no campo. Se necessário, marque um funcionário usando o símbolo @ e anexe um arquivo. Clique em Enviar.
Exclua uma empresa
Para excluir uma empresa, clique no ícone no canto superior direito. Ao excluir uma empresa, os contatos associados a ela permanecerão no sistema CRM na seção Empresas.
Para excluir sua lista de empresas, vá para Contatos > Empresas, selecione as empresas e clique em Excluir no painel.
Última Atualização: 02.08.2024
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