Como gerenciar dados de empresas

Para gerenciar negócios de forma eficaz, é importante mantê-los atualizados. Você pode alterar o nome da empresa, campos e informações de contato, editar arquivos e deixar comentários.

Para abrir um cartão de empresa, vá para Contatos > Empresas e clique nele na lista.

Você também pode ir até um cartão de empresa a partir de um contato, negócio ou cartões de tarefas.

Edite os dados da empresa

Você pode visualizar o nome da empresa no topo do seu cartão. Para editá-lo, clique no ícone de lápis ao lado. Você pode inserir até 120 caracteres, números e letras.

Para editar informações de contato, clique no campo e insira um novo valor. Se estiver adicionando vários pontos de dados de contato, você pode marcar um deles como o principal.

Você também pode atualizar a receita anual das empresas, endereços e outros campos. Para isso, clique em um campo e insira ou selecione um novo valor. Para criar um novo campo, clique em + Adicionar campo. Digite um nome de campo e selecione seu tipo. Em seguida, clique ao lado do campo e insira o valor.

Saiba mais sobre os campos do cartão de contato: Como criar uma empresa.

Gerencie contatos

Na seção Funcionários da empresa, você pode desvincular ou vincular contatos. Para desvincular um contato, clique no ícone à direita do contato. Para adicionar um novo contato, clique em + Adicionar contato e preencha os dados.

Para editar informações de contato, clique em um contato e você verá seu cartão.

Para entrar em contato com um representante da empresa, clique em um dos ícones seguintes:

  • Endereço de e-mail — você será direcionado para o cliente de e-mail no seu dispositivo;
  • Número de telefone — você lançará o assistente de campanha de SMS;
  • Aplicativo de mensagens — você verá um chat com o representante se ele tiver interagido com seu chatbot.

Gerencie arquivos

Na seção Arquivos, você pode adicionar novos arquivos e gerenciar os arquivos carregados. Clique no menu de três pontos para gerenciar seu arquivo carregado:

Fazer download Faz o download do arquivo para o seu dispositivo.
Mostrar na pasta Mostra onde o arquivo está localizado no armazenamento da SendPulse.
Remove from deal Remove o arquivo de seu negócio, mas não do armazenamento da SendPulse.
Delete Exclui este arquivo de seu negócio e do armazenamento da SendPulse.

Altere o responsável

Para mudar o responsável, sob o nome da empresa, selecione um novo membro da equipe.

Para selecionar um responsável, você precisa convidar um usuário e selecionar uma função com acesso ao CRM: Empresas. Saiba mais: Funções de usuários.

Gerencie comentários

Você também pode deixar comentários à direita. Eles permitem que você se comunique, troque informações, armazene dados, compartilhe comentários e resolva problemas.

Digite seu texto no campo. Se necessário, marque um funcionário usando o símbolo @ e anexe um arquivo. Clique em Enviar.

Exclua uma empresa

Para excluir uma empresa, clique no ícone no canto superior direito. Ao excluir uma empresa, os contatos associados a ela permanecerão no sistema CRM na seção Empresas.

Para excluir sua lista de empresas, vá para Contatos > Empresas, selecione as empresas e clique em Excluir no painel.

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