Como criar uma empresa
A seção Empresas pode te ajudar a organizar dados dos clientes por empresas em vez de contatos individuais. As empresas podem ser organizadas por vários parâmetros como setor, tamanho e localização.
No sistema de CRM da SendPulse, você pode vincular contatos às suas empresas associadas. Isso ajuda a entender melhor as estruturas organizacionais das empresas, acompanhar interações e gerenciar negócios com certas organizações para manter relações de longo prazo.
Vamos falar sobre como criar uma empresa e vincular contatos à ela.
Crie uma empresa
Você pode criar uma empresa na seção Empresas ou em um cartão de contato.
Vá para Contatos > Empresas e clique em Adicionar empresa.
Digite o nome da empresa. Você pode inserir até 255 caracteres.
Atribua um membro da equipe para se comunicar com a empresa.
Para selecionar um responsável, você precisa convidar um usuário e selecionar uma função com acesso ao CRM: Empresas. Saiba mais: Funções do usuário.
Para criar uma empresa em um cartão de contato, abra o cartão e na seção Empresas, clique em + Adicionar empresa. Por exemplo, você pode fazer isso se, ao se comunicar com os clientes, você descobrir quais empresas eles representam.
Adicionar dados de contato
Na seção Sobre a empresa, digite os dados de contato do representante da empresa:
Digite o endereço de e-mail corporativo como user@example.com. |
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| Número de telefone | Selecione um país e insira um número do telefone corporativo ao lado do código do país. |
| Messenger | Selecione um aplicativo de mensagens e indique o user da empresa. Por exemplo: username. |
Para adicionar mais informações de contato, clique em + Adicionar nesses campos. Nós recomendamos adicionar os funcionários da empresa como contatos na seção Funcionários das empresas.
Adicionar mais informações
No campo Receita anual, insira o valor da receita anual e selecione uma moeda. Esse campo fornece informações sobre a saúde financeira da empresa, o que permite avaliar suas oportunidades de longo prazo e compará-las com outras empresas.
No campo Endereço do negócio, digite a rua, número da casa, cidade, região/estado, cep e país da sede da empresa. Certifique-se que esse endereço não seja digitado incorretamente para evitar possíveis erros quando enviar documentos ou visitar o escritório da empresa.
Você também pode adicionar seus campos quando estiver criando uma empresa ou nas suas configurações. Por exemplo, adicione informações sobre o tipo da empresa, setor e outros dados que ajudarão a avaliar as necessidades dos clientes.
Para criar um novo campo, clique em + Adicionar campo e digite o nome e o tipo. Depois, digite ou selecione um valor no campo.
Saiba mais: Como personalizar campos da empresa.
Adicione funcionários
Na seção Funcionários da empresa, vincule contatos à empresa — insira as informações de contato do representante (nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone). Para adicionar outro número de telefone, clique em +Adicionar.
As informações de contato do funcionário também serão adicionadas na seção Contatos.
Se você já tem as informações de contato desse representante, elas irão aparecer automaticamente quando você digitar seu nome, para que você possa selecioná-lo.
Para adicionar outro contato, clique em + Adicionar contato.
Adicione um arquivo
Você pode adicionar arquivos às empresas para compartilhá-los com todos os membros da equipe. Clique em + Adicionar arquivos, selecione um arquivo do armazenamento da sua conta, ou faça o upload de um novo do seu dispositivo.
Todas as ferramentas da SendPulse compartilham o mesmo armazenamento de arquivos. Você pode adicionar um arquivo de qualquer extensão, exceto executável.
O tamanho máximo do arquivo que o plano gratuito oferece é 200 MB. A capacidade de armazenamento não é definida por ferramentas específicas da SendPulse, mas sim baseada na capacidade de armazenamento da maior assinatura entre todas as ferramentas. Para aumentar sua capacidade de armazenamento, atualize sua assinatura. Saiba mais: Como trabalhar com o gerenciador de arquivos.
Após adicionar todas as informações sobre a empresa, clique em Adicionar. A empresa estará disponível na lista em Contatos > Empresas. Você também pode vincular essa empresa no seu cartão de contato.
Última Atualização: 02.08.2024
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