Como gerenciar negócios fechados

No CRM da SendPulse, você pode visualizar e filtrar dados de negócios concluídos e reabrir negócios.

Por exemplo, você pode ver o número total de negócios concluídos ou filtrá-los por clientes e outros parâmetros para analisar seu desempenho.

Fechar seu negócio

Para fechar seu negócio, clique em Fechar negócio e selecione Negócio ganho ou Negócio perdido.

Se você selecionar Negócio perdido, escolha um motivo no campo Motivo do fechamento deste negócio e, se necessário, adicione um comentário no campo Comentário.

Após selecionar o resultado do negócio, clique em Concluir.

O motivo e o comentário selecionados serão salvos no histórico do negócio. Para editar a lista de motivos, clique em Personalizar na janela do negócio ou abra as configurações de motivos de perda nas configurações do seu pipeline.

Visualizar negócios concluídos

Selecione o pipeline onde deseja visualizar os negócios concluídos e clique em Negócios fechados.

Na lista, você verá negócios concluídos com sua etapa, valor, membro da equipe atribuído e outros atributos.

No canto superior esquerdo, você pode selecionar a etapa onde deseja visualizar negócios (Bem-sucedidos, Malsucedidos ou Todos). Você também pode usar um filtro para selecionar negócios com base em certos parâmetros.

Para visualizar negócios perdidos por motivo, selecione o status Perdido no filtro. O motivo do fechamento será exibido ao lado do negócio, e você poderá selecionar um ou mais motivos.

No canto superior direito, você pode ver o número total de negócios concluídos e seu valor.

Para ver mais informações sobre um negócio, clique nele na lista.

Reabrir seu negócio

Para reabrir um negócio, selecione-o na lista e clique em Reabrir.

Última Atualização: 18.06.2026