Как создать сделку

Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

Каждая сделка заносится также в карточку контакта, что в дальнейшем помогает анализировать эффективность каждого этапа при работе с клиентом.

Вы можете создать сделку вручную или настроить автоматическое создание сделок из других сервисов SendPulse для каждой воронки отдельно.

Рассмотрим, как создам сделку вручную.

Cоздайте сделку

Перейдите в раздел CRM, выберите воронку, в которой будете настраивать сделку. Нажмите + Добавить сделку (Add deal).

Также вы можете создать сделку в карточке контакта во вкладке Сделки, и при нажатии на ячейку в календаре воронки.

Введите название сделки. Вы можете ввести до 120 символов, цифр и букв.

Выберите воронку и статус сделки.

По умолчанию доступны такие статусы сделки: Новые (New), В работе (In progress) и На подпись (To assign). На доске воронки продаж вы также можете создать новый статус сделки.

Назначьте менеджера

Выберите ответственного за сделку.

Укажите стоимость и тип

Введите сумму и выберите валюту сделки, если речь идет о покупке-продаже.

Выберите тип сделки. По типу сделки вы в дальнейшем можете фильтровать сделки.

Установите сроки выполнения

Если ваша сделки имеет дедлайн, в поле Срок выполнения выберите дату и время, к которому сделка должна быть завершена.

Также вы можете установить напоминание о сделке, чтобы не пропустить срок выполнения. Для этого в поле Напоминание выберите за сколько дней об этом напомнить. Уведомление придет всем участникам на их электронные почты, указанные при регистрации аккаунта.

Добавьте атрибуты

Вы также можете добавить свои атрибуты — поле с дополнительной информацией о сделке.

Введите значение в уже существующие поля или добавьте новое поле. Для этого нажмите Добавить поле (+ Add field), введите название поля, тип поля и затем его значение.

Также вы можете добавить поля для сделок, которые будут появляться во всех карточках сделок по умолчанию в настройках CRM.

Добавьте контакт

Привяжите контакт к сделке — введите контактные данные клиента для связи с ним — Имя, Фамилия, электронный адрес и телефон. Вы можете добавить до 5 контактов к сделке.

Если контакт уже есть в вашем списке контактов, при вводе имени он автоматически подтянется и вы сможете его выбрать для этой сделки.

Добавьте файл

Вы можете прикреплять файлы к сделке, чтобы материалы были в общем доступе у всех, кто работает со сделкой. Нажмите + Добавить файл (+ Add file), выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.

Нажмите Добавить сделку (Add deal). Сделка будет доступна в списке сделок, а также для подвязывания сделки в карточке контакта и задачи.

Обновлено: 29.07.2024