Как работать с контактами

Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

Контакт идентифицируется во всех сервисах SendPulse по совпадению основного email адреса. При автоматической передаче контакта в CRM создаются дубликаты и вам нужно объединять их в один контакт.

Как добавить контакт

Перейдите в раздел Контакты (Contacts) и нажмите Добавить контакт (Add contact).

Укажите контактные данные

Ввведите имя и контактные данные. В поле Мессенджер вы можете вставить номер телефона или логин пользователя в мессенджере. При клике на иконку будет переход в конкретный мессенджер для быстрой связи с клиентом.

Назначьте ответственного

Выберите ответственного за контакт.

Добавьте атрибуты

Вы также можете добавить атрибуты для контакта: добавить теги, заполнить поля или создать новые поля.

Чтобы добавить новое поле, нажмите Добавить поле (Add field). В открывшемся окне введите название и выберите тип поля. Отметьте, если хотите сделать поле обязательным (Make it required).

Добавьте файл

Вы можете прикреплять файлы к контакту, чтобы материалы были в общем доступе у всех, кто будет с ним взаимодействовать. Нажмите + Добавить файл (+ Add file), выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.

Файловое хранилище единое для всего сервиса. Вы можете добавить файл любого расширения кроме исполняемых.

Размер файла в бесплатном тарифе — до 200 Мб. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф. Читайте подробнее Как работать с менеджером файлов.

Нажмите Добавить контакт (Add contact).

Теперь контакт будет доступен к выбору в создании сделок.

Как просмотреть список контактов

Чтобы просмотреть список контактов, перейдите в раздел Контакты (Contacts). В этом списке отображаются все контакты, которые вы создали вручную в разделе Контакты или добавили при создании сделки, а также те, которые подтянулись из автоматического источника сделки.

На странице вы увидите имя контакта и его контактные данные, количество сделок, к которым добавлен контакт, теги и поля контакта.

Пользователю будут отображаться только те контакты, которые доступны ему в соответствии с настройками его роли.

Читайте также: Как управлять командой.

Чтобы скрыть или отобразить поля контакта, нажмите на три точки и отметьте поля.

Вы также можете удалить дубликаты контактов.

Читайте подробнее: Как удалить дубликаты контактов.

Как фильтровать контакты

Вы можете отфильтровать список контактов, который будет выводиться на экран.

Для этого перейдите в раздел Контакты (Contacts), нажмите Фильтр (Filter) и выберите условия фильтра.

Условия фильтра

Вы можете фильтровать контакты по следующим параметрам:

  • за период добавления — укажите свой период времени или выберите опцию Последние … дней (Last ... days);
  • по ответственному (assigned to) — выберите одного или нескольких ответственных за контакт;
  • по имени, фамилии, email адресу и телефону (first name, last name, email, phone number) — введите данные контакта;
  • по источнику (source) — выберите источник, по которому был добавлен контакт: чат-бот, форма подписки, лендинг, Automation 360, оплаты, API, интеграция, импорт или вручную;
  • по типу и ссылке на профиль мессенджера (messaging platform) — укажите один или несколько типов мессенджеров и введите на него ссылку;
  • местоположение (location) — укажите локацию или полный адрес контакта;
  • по тегу (tags) — укажите тег, привязанный к контакту.

Также можно фильтровать контакты по полям, которые вы создали для контактов.

Если отображаются не все поля фильтра контактов, попробуйте нажать на Изменить поля фильтра (Change filter fields) и выбрать те фильтры, которые вы хотите отобразить.

Сохранение условий для быстрого доступа

Доступно на тарифе Lite и выше, а также на время бесплатного семидневного пробного периода

Вы также можете сохранять часто используемые фильтры, чтобы сократить время поиска нужных контактов. Для этого после выбора параметров нажмите Выбрать (Select) и перейдите к странице с отфильтрованными данными.

Нажмите Сохраните фильтр (Save filter) и сохраните выбранные параметры фильтра. Добавьте название фильтра, которое поможет определить его в общем списке.

Чтобы использовать сохраненные параметры, перейдите к Фильтр (Filter) > Сохраненные фильтры (Saved filters) и выберите нужный фильтр.

Как работать с информацией по контакту

Общая информация

Нажмите на контакт для просмотра и редактирования информации о нем.

В верхней части карточки контакта вы можете редактировать имя и фамилию, а также просмотреть дату и источник добавления контакта.

Контактные данные

Далее отображаются контактные данные клиента. При необходимости вы можете изменить номер телефона, email адрес и профиль в выбранном мессенджере для связи с клиентом.

Если у вас есть несколько номеров телефонов или электронных адресов подписчика, вы можете выбрать один из списка в качестве основного. Это поможет менеджеру ориентироваться среди нескольких контактов, а также позволит ограничить количество отправленных сообщений в A360, которые касаются событий в CRM.

Для этого нажмите на поле, где указано несколько контактов, отметьте какой из них основной и нажмите Сохранить (Save).

По умолчанию, первый добавленный контакт будет главным.

Ответственный

Также вы можете сменить ответственного за контакт из списка приглашенных пользователей.

Читайте также: Как управлять ответственными.

Атрибуты

Далее находятся атрибуты для контакта. Вы можете добавить предпочтения и особенности контакта, чтобы затем использовать в персонализированном обращении через email, SMS и чат-боты. Для этого введите или выберите значение напротив нужного атрибута контакта или создайте новое.

Читайте также: Как управлять атрибутами контактов.

Если посетитель перешел на сайт по ссылке с UTM-меткой, а затем произвел оплату, заполнил форму подписки на сайте SendPulse или зарегистрировался на курс, созданный на платформе Курсы, эти метки будут переданы в поля контакта.

Файл

Вы можете добавить новые файлы или управлять загруженными. Нажмите на иконку редактирования, чтобы управлять файлом после его загрузки.

Скачать Скачать файл на устройство.
Показать в папке Показать, где расположен файл в хранилище SendPulse.
Убрать из задачи Удалить этот файл из этой задачи, но не из хранилища SendPulse.
Удалить Удалить этот файл из задачи и хранилища SendPulse.

История

Справа во вкладке История (History) вы можете оставлять комментарии по контакту, тегать других участников и прикреплять комментарии. Ниже находится история работы с контактом, участие в контактах со всеми комментариями. Вы можете выбрать отображение всей истории или показ только комментариев.

Читайте подробнее: Как работать с историей контакта и комментариями.

Сделки

Во вкладке Сделки (Deals) отображается список сделок, связанных с выбранным контактом. Чтобы добавить новую сделку для выбранного контакта, нажмите +Добавить сделку (+ Add deal).

Введите название сделки, сумму, выберите ответственного, этап воронки и тип сделки. При необходимости создайте новые поля. Нажмите Добавить сделку (Add deal).

Читайте детальнее: Как управлять сделками.

Задачи

Во вкладке Задачи можно просматривать связанные с контактом задачи или создать новую.

Введите название задачи, заполните все необходимые поля и нажмите Добавить задачу (Add task).

Читайте также: Как создать задачу и Как работать с задачей.

Задача появится в карточке контакта, в ней будет указано название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный. Чтобы отредактировать задачу или просмотреть ее в виде карточки, нажмите на неё.

Чтобы отвязать задачу, нажмите на иконку разъединения напротив названия задачи.

Платежи

Доступно на тарифе Lite и выше, а также на время бесплатного семидневного пробного периода

Во вкладке Платежи (Payments) вы можете просмотреть информацию по платежам контакта: платежную систему, сумму, описание, статус и дату.

Все статусы платежа отдаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться в поддержку платежной системы.

Читайте детальнее: Источники автоматического добавления сделок и контактов.

Также вы можете генерировать ссылки для оплаты и делиться ими с клиентами.

Читайте подробнее: Как генерировать ссылки для оплаты в CRM.

Звонки

Во вкладке Звонки (Calls) вы можете просмотреть такие данные активности по клиенту: дата и время звонков, длительность, тип (входящие, исходящие, пропущенные), запись звонка и менеджер, который взаимодействовал с клиентом.

Читайте также: Как подключить телефонию Binotel в CRM.

Курсы

На вкладке Курсы (Cources) отображаются курсы, на которые регистрировался контакт, прогресс прохождения курсов, а также курсы, которые он уже прошел.

Читайте также: Как просматривать информацию о студентах.

Во вкладке Почта (Email) вы сможете подключить email адрес клиента к CRM.

Вкладка Почта сейчас в разработке.

Как перейти на страницу контакта

Также вы можете перейти на страницу контакта, чтобы посмотреть детальную информацию по нему или редактировать его данные.

Для этого выберите контакт и нажмите на значок Детали контакта.

Слева можно просмотреть или изменить имя и фамилию, контактные данные, выбрать нового ответственного, просмотреть и изменить атрибуты контакта.

Справа на вкладках История (History), Соглашения (Deals), Задания (Tasks), Оплата (Payments) Почта (Email), Звонки (Сalls) и Курсы (Courses) , вы можете просматривать и делать те же действия, которые были рассмотрены в предыдущем разделе.

Как связаться с контактом

Вы можете связаться с контактом непосредственно из карточки контакта через чат-бота или отправить письмо.

Кнопка Отправить через чат-бота будет доступна, если источником попадания контакта в список был определенный чат-бот. Тогда вы сможете нажать Открыть чат (Open chat) и перейти к общению в чате.

Также вы можете отправить письмо через почтовое приложение на адрес контакта — для этого нажмите Отправить письмо.

*На скриншоте показан пример объединенного контакта, переданного из сервисов Курсы и Чат-боты.

При настройке передачи контактов в адресные книги вы можете настроить автоматические рассылки и фильтровать отправку с помощью переменных.

Также вы можете создать авторассылку по старту или действию Создание сделки (Create deal) или Изменение статуса (Change deal stage).

Читайте детальнее: Как отправить сообщение по событию в CRM.

Как настроить контакты

Чтобы настроить контакты перейдите в раздел Контакты (Contacts) > Настройки (Settings).

Вы можете выбрать ответственного за автоматически добавленные контакты, а также настраивать поля и теги контактов.

Как экспортировать контакты

Вы можете экспортировать контакты вручную или настроить автоматический экспорт всех созданных контактов в адресную книгу для создания массовых или автоматических рассылок.

Читайте подробнее: Как экспортировать контакты

Как заблокировать и разблокировать контакт из Курсов

Контакты студентов из раздела Курсы можно заблокировать — тогда они не смогут вновь регистрироваться и проходить ваши курсы. Также заблокированные студенты не учитываются в тарифном плане.

После блокировки студента информация о прохождении курса будет удалена из карточки контакта в разделе CRM, а также он будет удален из списка студентов в разделе Курсы. В кабинете студента не будет отображаться курс и он не сможет зарегистрироваться на него через сайт регистрации.

Если после разблокировки студента вам нужно добавить его на курс, отправьте ему приглашение вручную через личный кабинет.

Чтобы заблокировать студента, откройте его карточку и перейдите во вкладку Курсы (Courses). Нажмите Заблокировать (Block). Затем подтвердите действие в следующем окне.

Чтобы разблокировать студента или посмотреть список заблокированных контактов, перейдите во вкладку Заблокированные студенты (Blocked students). Также с помощью фильтра вы можете выбрать студентов по определенным параметрам.

Найдите нужный контакт и нажмите Разблокировать (Unblock).

Также вы можете разблокировать несколько студентов. Для этого отметьте их галочкой и нажмите кнопку Разблокировать (Unblock), затем подтвердите действие.

    Оцените, насколько полезна статья "Как работать с контактами"

    Оценка: 4 / 5 (49)

    Далее

    Как работать с историей контакта и комментариями

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня