Как просмотреть информацию о сделке
Вы можете отслеживать информацию о сделках на всех этапах их жизненного цикла. В этой статье рассмотрим, как перейти к нужной воронке продаж, выбрать удобный режим просмотра, а также детально ознакомиться с карточкой сделки со связанными данными.
Просмотр списка сделок
Перейдите в нужную воронку и выберите один из режимов просмотра: канбан доска, список или календарь. Вы также можете использовать фильтры, чтобы отсортировать сделки по определенному критерию.
В режиме Канбан сделки отображаются в виде карточек на нужном этапе воронки с такими данными: название сделки, источник и дата ее создания, привязанный контакт, сумма и валюта, а также срок выполнения, ответственный и количество комментариев.
В режиме Список сделки отображаются в виде рядков. Для каждой сделки отображаются ее название, источник и дата создания, привязанный контакт, сумма и валюта, срок выполнения, а также ответственный и поля сделки. Также вы можете нажать на три точки, чтобы добавить или убрать поля.
В режиме Календарь отображается название сделки в ячейке нужной даты.
В разделе Главная вы можете также просматривать общую информацию по сделкам.
Просмотр карточки сделки
Чтобы открыть карточку сделки, нажмите на нее.
В открывшейся карточке вверху вы можете посмотреть название сделки, ее ID, статус и ответственных.
Более подробную информацию по сделке вы можете посмотреть по вкладкам:
| Общие (General) | Содержит сумму и валюту, тип, срок выполнения и поля сделки.
Также вы можете нажать на соответствующее поле, чтобы изменить его. Читайте подробнее: Как управлять сделками. В поле Создана (Created) приведена дата создания и источник добавления сделки. В секции Контакт (Contact) вы можете просмотреть контактную информацию своих контактов и связаться с ними. По нажатию на контакт вы увидите детальную информацию о контакте и сможете ее редактировать. Также вы можете отвязать контакт и добавить новый. В секции Файлы (Files) вы можете просмотреть и добавить новые файлы. В секции История (History) отображаются комментарии и события по работе со сделкой. |
| Документы (Documents) | Доступно на тарифе Basic и выше, а также на время бесплатного семидневного пробного периода Содержит загруженные документы со статусом и датой загрузки. Эти документы можно просматривать, отправлять по почте, загружать на устройство или отвязывать от карточки. Чтобы создать новый документ с данными, содержащимися в карте, нажмите Сформировать документ. Читайте подробнее: Как создать документ. |
| Платежи (Payments) | Содержит информацию о платежах по сделке: платежную систему, сумму, описание, статус и дату его проведения.
В этой вкладке вы также можете генерировать ссылки для оплаты и делиться ими с клиентами. |
| Задачи (Tasks) | Содержит информацию о связанных со сделкой задачах.
В задаче будет указано название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный. Если у вас нет задач, нажмите Создать задачу. Чтобы отредактировать задачу или посмотреть ее в виде карточки, нажмите на нее. Чтобы отвязать задачу, нажмите на иконку разъединения напротив названия задачи. |
| Звонки (Calls) | Содержит данные активности по клиенту: дату и время звонков, длительность, тип (входящие, исходящие, пропущенные), запись звонка и имя менеджера, который взаимодействовал с клиентом. |
При необходимости вы можете редактировать вкладки: удалять, выключать, менять их порядок или добавлять новые.
Обновлено: 24.07.2024
или