Обновления SendPulse

На вкладке «Товары» выбирайте перевозчика среди подключённых интеграций или добавляйте собственный способ доставки, указав статус, стоимость и адрес. Во втором случае к сделке должен быть привязан контакт с именем и номером телефона. Так вы сможете централизованно хранить все данные, контролировать выполнение заказа и просматривать историю доставки в карточке контакта.

Добавляйте в шаблоны переменные с ID сделки или контакта — при создании документа CRM автоматически подставит нужный идентификатор. Это упрощает сверку документов с записями в CRM и внутренний учёт, особенно если у одного клиента несколько сделок. Например, ID сделки можно добавить в счёт или договор, чтобы быстро найти связанную запись в CRM.

В разделе «Оплаты» → «Статистика» просматривайте график успешных повторных автоплатежей по подпискам. Если по повторному платежу был оформлен полный или частичный возврат средств, CRM автоматически исключит его из графика. Сравнивайте динамику активаций и повторных оплат, чтобы оценивать эффективность стратегии удержания клиентов.

В настройках роли предоставьте менеджеру доступ к контактам, связанным со сделками или задачами, за которые он отвечает. При необходимости он сможет открыть карточку контакта, закреплённого за коллегой, например чтобы напомнить об оплате и закрыть свою сделку. В общем списке менеджер по-прежнему будет видеть только назначенные ему контакты.

В разделе «eCommerce» → «Оплаты» фильтруйте платежи по названию или артикулу товара, а также по ответственному за контакт. Это помогает анализировать поступления от клиентов, закреплённых за конкретным менеджером, и контролировать оплаты по нужным позициям.

Быстро заполняйте SEO-поля даже без специальных знаний. В карточке товара → «Настройки SEO» нажмите «Заполнить с AI», чтобы ИИ создал SEO-заголовок, описание и ключевые слова на основе названия и описания товара. При необходимости измените запрос, выберите модель ИИ и отредактируйте сгенерированные поля вручную.

В разделе «Оплаты», карточке контакта или сделки нажмите значок обновления рядом со статусом платежа. CRM отправит запрос в платёжную систему и отобразит актуальный статус без перезагрузки страницы. Так вы сможете быстрее проверять платежи и продолжать работу с клиентами, не дожидаясь вебхука от платёжной системы.

В разделе «eCommerce» → «Оплаты» фильтруйте платежи по типу товара — физический, цифровой или подписка — и типу платежа — первый или повторный. Это помогает точнее оценивать привлечение и удержание клиентов и принимать обоснованные решения о развитии ассортимента.

Загружайте до 10 000 товаров за раз из CSV-файла вместо того, чтобы добавлять их по одному вручную. Сопоставьте столбцы файла с полями CRM, настройте соответствие данных и укажите, как обрабатывать дубликаты. Импорт выполняется в фоновом режиме, а после завершения можно скачать отчёты об ошибках и дубликатах.

Контролировать актуальность контактной базы стало проще: в верхней части карточки контакта теперь отображаются дата и время последнего обновления. Обновлением считается любое фактическое изменение данных контакта, включая поля, теги, ответственного или связанную компанию.

Если у вас настроена интеграция с Nova Post, в экспортируемый файл со сделками автоматически добавляются номер отслеживания, статус, ориентировочная дата доставки, а также данные отправителя и получателя. Это помогает быстрее сверять данные о продажах и отправлениях, упрощает анализ и подготовку отчётности.

Работайте с завершёнными сделками быстрее. Теперь можно удалять или возвращать на нужный этап воронки сразу несколько завершённых сделок или все сразу, вместо того чтобы выполнять одни и те же действия для каждой по отдельности.

В воронке или на доске задач CRM можно сразу добавить новый статус справа от нужного, а не в конец списка. Для этого нажмите на три точки рядом с существующим статусом и выберите соответствующую опцию. Например, для задач можно добавить статус «На согласовании» сразу после «В работе», а для сделок — «Проверка оплаты» после «Ожидает оплату».

Используйте поле «Телефон» в фильтре подписок, чтобы найти подписки конкретного контакта без открытия его карточки. Поиск работает по частичному совпадению, поэтому достаточно ввести часть номера. Этот фильтр комбинируется с остальными фильтрами подписок.

Работайте со сделками удобнее: находите, сортируйте или фильтруйте их по системному идентификатору. Чтобы воспользоваться опцией, включите колонку «ID сделки» — по умолчанию она отключена. Нужная сделка найдется сразу, а активный фильтр отобразится отдельной отметкой, которую можно убрать одним кликом.

Вставляйте номер в фильтр так, как скопировали его из мессенджера или почты; символ «+» в начале теперь убирается автоматически, и контакт находится сразу. Больше не нужно вручную очищать номер перед каждым поиском: формат с «+» сработает так же, как и без «+».

В настройках воронки → «Расходы» можно редактировать, деактивировать стандартные типы расходов и добавлять собственные. После этого в карточке сделки нужный тип расхода можно быстро выбрать из списка. Это помогает унифицировать учёт расходов в команде и упрощает их дальнейший анализ.

В общих настройках каждой воронки уже включена опция «Одна сделка на платёжную ссылку». Она позволяет фиксировать все переходы по одной и той же платёжной ссылке в одной сделке, чтобы избегать дублей и сохранять корректную аналитику. При необходимости отключите опцию, чтобы каждая попытка оплаты, как и раньше, создавала новую сделку.

При закрытии сделки как неуспешной можно выбрать причину из списка и добавить комментарий. Эти данные сохраняются в CRM и передаются при экспорте, чтобы вы могли анализировать и улучшать воронку продаж. В настройках воронки → «Завершённые сделки» можно редактировать и деактивировать стандартные причины или добавлять собственные.

Экспортируемый файл содержит отдельные столбцы с компактным перечнем расходов по сделке, их общей суммой и количеством. Это упрощает работу с данными в таблице и позволяет легко анализировать рентабельность сделок вне CRM.

Вы можете импортировать компании в CRM, чтобы быстро перенести B2B-базу из другой системы, сэкономить время и сократить объём ручной работы для менеджеров. В разделе «Контакты» → «Компании» нажмите «Импорт», загрузите CSV-файл и сопоставьте его столбцы с полями CRM.

В настройках воронки → «Автоматизации оплат» задайте срок ожидания оплаты. Если за это время платёж не поступит, система присвоит сделке статус неуспешной оплаты и сможет запустить автоворонку для этого сценария. Это позволяет вовремя напоминать клиентам об оплате и не терять продажи.

В приложении SendPulse теперь можно перемещать сделки по воронке, добавлять и обновлять контакты, создавать задачи для команды и пользоваться другими возможностями CRM. Скачайте приложение в App Store или Google Play, чтобы удобно управлять продажами и рабочими процессами, где бы вы ни были.

В карточке сделки CRM → «Оплаты» добавляйте комментарии и файлы к платежам, которые поступают по реквизитам или наличными. Например, можно указать, что средства поступили на счёт, и добавить скриншот квитанции, чтобы хранить всю важную информацию в одном месте.

В карточке товара в CRM можно указать его вес, длину, ширину и высоту. Благодаря этому не нужно каждый раз вручную вводить эти данные при оформлении отправления, а стоимость доставки можно автоматически рассчитывать по фактическим параметрам товара.

В экспортируемом файле доступны поля Product ID и SKU (артикул, заданный при создании товара). Это помогает избежать путаницы между товарами с одинаковыми названиями в отчётах и корректно импортировать данные во внешние системы аналитики или бухгалтерии.

Если названия столбцов в файле совпадают с названиями полей в CRM, система автоматически сопоставляет их при импорте. При необходимости вы можете вручную скорректировать только нераспознанные поля. Это ускоряет импорт, уменьшает количество ручных действий и снижает риск ошибок в данных.

В карточке CRM-контакта нажмите «Добавить контакт из чат-бота», вставьте ссылку на диалог и сопоставьте поля, чтобы объединить данные в один профиль. После этого менеджер будет видеть полную информацию о клиенте и историю переписки прямо в CRM и лучше понимать контекст взаимодействия.

В настройках воронки включите «Расчёт чистой прибыли», а затем в карточках сделок заполняйте вкладку «Расходы». Система будет вычитать расходы из суммы сделки и показывать чистую прибыль по каждой сделке и в целом по воронке. Если вы в плюсе, сумма подсвечивается зелёным, если есть убытки — красным, так что вы видите не только оборот, но и рентабельность продаж.

В каталоге CRM можно отключить видимость нужного товара — после этого он сразу станет недоступен для заказа в интернет-магазине без дополнительных настроек в конструкторе сайта. Это позволяет быстро реагировать на изменения и поддерживать актуальность ассортимента.