Как использовать ИИ в CRM

С помощью ИИ в CRM вы можете быстрее работать с текстами, письмами и CRM-объектами: сделками, контактами и задачами. Его можно использовать для создания текстов с нуля, редактирования уже написанного контента, подготовки ответов клиентам и улучшения качества коммуникации.

В статье рассмотрим возможности использования ИИ в работе с CRM.

Содержание

В CRM вы можете использовать ИИ для работы со следующими текстовыми полями: комментарии к сделкам, контактам, задачам, письмам.

Вы можете использовать 200 бесплатных запросов. Если планируете создавать больше запросов — подключите собственный ИИ (OpenAI, DeepSeek, Gemini или Claude) в настройках аккаунта.

Генерация новых текстов

Откройте нужный CRM-объект и нажмите кнопку ИИ рядом с полем ввода.

В модальном окне введите запрос с описанием требований к тексту.

Например, вы можете воспользоваться базовым списком того, что может содержать запрос:

Тип бизнеса: сфера деятельности компании и формат взаимодействия с клиентами.

Цель сообщения: ответ клиенту, напоминание, уточнение информации или сопровождение сделки.

Контекст: краткое описание ситуации или текущего статуса сделки или обращения в CRM.

Целевая аудитория: роль, уровень экспертизы или тип клиента.

Ключевые тезисы: основные пункты, которые обязательно нужно включить в текст.

Тон сообщения: стиль общения, который соответствует вашей коммуникации с клиентом.

При необходимости выберите модель ИИ из выпадающего списка. Нажмите стрелку для отправки.

Подождите несколько секунд, пока ассистент сгенерирует текст, и просмотрите результат. Чтобы использовать его в текстовом поле, нажмите Вставить (Insert). Чтобы сформировать новый запрос и получить другой вариант, нажмите Новый запрос (New prompt) и измените требования.

После генерации текста из письма в разделе Почта нажмите Ответить — откроется окно создания письма с уже подставленным текстом, который вы можете отредактировать и отправить.

Редактирование существующего текста

Также вы можете редактировать существующий текст, который вы ввели в поле. Для этого выделите фрагмент текста, нажмите кнопку ИИ и введите запрос или воспользуйтесь быстрыми действиями.

Подождите несколько секунд, пока ассистент сгенерирует текст. Результат можно применить одним из способов:

Новый запрос (New prompt)	Генерирует полностью новый текст на основе запроса без учета предыдущего контекста.
Добавить ниже (Add below)	Вставляет сгенерированный текст под выделенным фрагментом.
Заменить (Replace)	Полностью заменяет выделенный текст результатом ИИ.

Быстрые действия

Чтобы выполнить действие с текстом без ввода запроса, нажмите кнопку ИИ > Быстрые действия (Quick actions). Выберите одно из списка:

Собственный запрос	Использует сохраненные запросы для генерации текста. Выберите запрос по его названию.
Тон текста	Изменяет тон существующего текста на доброжелательный, профессиональный, мотивационный, нейтральный, неформальный.
Действия с текстом	Перефразировать, упростить, сократить, исправить ошибки, подытожить или написать ответ.
Перевод	Изменяет язык выделенного текста. Выберите один из доступных языков.

Также вы можете скопировать сгенерированный текст — для этого наведите на текст и нажмите на значок дублирования. Текст будет скопирован как код в буфер обмена вашего устройства.

Выбор модели ИИ

Возможность выбирать модель ИИ доступна в рамках бесплатных 200 первых запросов. Вы можете попробовать разные, а затем подключить наиболее подходящую в своем аккаунте — после этого запросы будут учитываться из подключенного аккаунта ИИ.

Читайте также: Подключение ИИ.

В модальном окне ИИ нажмите на текущую модель и выберите нужную из списка:

OpenAI	Семейство моделей подходит для большинства повседневных задач в CRM. Выберите нужную модель GPT.
DeepSeek	Ориентированы на четкие формулировки и лаконичные ответы. Выберите нужную модель DeepSeek.
Claude	Подходят для работы с длинными текстами и сложным контекстом. Выберите нужную модель Claude.

Вы также можете подключить и использовать модель Gemini, но не в рамках бесплатных запросов.

Обновлено: 03.02.2026

Оцените, насколько полезна статья "Как использовать ИИ в CRM"

Оценка: 5 / 5 (6)

Популярное в нашем блоге

Как использовать ИИ в CRM

Содержание

Генерация новых текстов

Редактирование существующего текста

Быстрые действия

Выбор модели ИИ

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно