Как добавить собственный метод доставки в сделку и отслеживать его статус

Собственный метод доставки — это способ доставки в CRM, который вы описываете сами: собственный курьер, самовывоз или служба доставки без интеграции с SendPulse. Вы можете добавить его в сделку, чтобы менеджер видел весь заказ в одной сделке, а служба поддержки — историю доставок клиента в карточке контакта.

Например, магазин инструментов может доставлять заказы по Киеву собственным курьером и вести заказы в CRM.

Рассмотрим, как добавить собственный метод доставки, менять статусы доставки и оплаты, управлять им и просматривать доставки контакта.

Добавьте собственный метод доставки

Чтобы зафиксировать в сделке, как и за сколько доставить заказ, добавьте в нее собственный метод доставки. Вы можете создать новый метод или выбрать сохраненный.

Если ваш тарифный план не поддерживает методы доставки, после нажатия Добавить метод доставки (Add delivery method) вы можете выбрать другой тарифный план.

Перед началом привяжите к сделке контакт с именем и номером телефона. Без этих данных метод доставки не будет создан.

Создайте новый метод доставки

Чтобы добавить способ доставки, которого еще нет в списке, создайте новый метод.

Перейдите в CRM > Сделки (Deals), откройте нужную сделку и перейдите на вкладку Товары (Products).

Увидеть раздел Метод доставки (Delivery method) можно только в сохраненной сделке. В форме новой сделки его нет.

В разделе Метод доставки (Delivery method) нажмите Добавить метод доставки (Add delivery method). Если этой ссылки нет, проверьте, есть ли в сделке собственный метод доставки: в сделке может быть только один такой метод.

В списке нажмите Создать метод доставки (Create delivery method). Откроется окно создания собственного метода доставки.

Если вместо этого появляется всплывающее окно Метод доставки еще нельзя создать (Delivery method cannot be created yet), к сделке не привязан контакт или у контакта нет имени либо номера телефона. Нажмите Понятно (Got it), добавьте контакт или заполните его данные и повторите попытку.

Заполните поля метода доставки:

Нажмите Добавить (Add).

Если под полем появляется подсказка Обязательное поле (Required field), заполните его и нажмите Добавить (Add) еще раз.

Доставка отобразится в разделе Метод доставки (Delivery method) с указанными названием, адресом, комментарием, статусом доставки, ценой и статусом оплаты.

Созданный метод появляется в списке методов доставки, поэтому в следующих сделках его можно выбрать снова.

Выберите сохраненный метод доставки

Чтобы не создавать тот же метод повторно, выберите метод, который вы создали раньше.

На вкладке Товары (Products) сделки нажмите Добавить метод доставки (Add delivery method) и выберите метод из списка. Сохраненные методы отмечены как (Собственный метод доставки) (Own delivery method).

Во всплывающем окне Собственный метод доставки (Own delivery method) название метода доставки будет уже указано. Введите цену и адрес доставки, при необходимости измените статусы и добавьте комментарий, а затем нажмите Добавить (Add).

Сохраненные методы доступны в сделках всех воронок.

Меняйте статус доставки и оплаты

Чтобы видеть, где находится заказ и оплачена ли доставка, меняйте статусы прямо в строке доставки.

В разделе Метод доставки (Delivery method) нажмите на статус доставки и выберите новый в списке. Новый статус обновляется автоматически.

Так же в строке доставки вы можете изменить статус оплаты доставки на Оплачено (Paid) или Не оплачено (Not paid).

Статус оплаты доставки — отдельное поле метода доставки, а не статус платежа на вкладке Оплаты (Payments).

Статус доставки собственного метода меняете только вы. SendPulse не обновляет его автоматически.

Статус доставки не меняет стадию сделки.

Добавьте стоимость доставки в ссылку на оплату

Чтобы клиент оплатил товары и доставку вместе, добавьте стоимость доставки в ссылку на оплату.

Для этого в сделке должен быть метод доставки. Чтобы клиент мог оплатить онлайн, подключите платежную систему к аккаунту.

В сделке перейдите на вкладку Оплаты (Payments) и нажмите Создать платеж (Create payment).

Заполните данные платежа и выберите Способ оплаты (Payment method). Подробнее о полях платежа — в статье Как создать ссылку на оплату в CRM.

Отметьте чекбокс Добавить оплату доставки (Add delivery payment). Сумма платежа увеличится на сумму стоимости доставки.

Нажмите Создать (Create) и отправьте ссылку клиенту.

На странице оплаты клиент видит товары и доставку отдельными строками, а строка доставки имеет название метода доставки.

В сделке в записи платежа на вкладке Оплаты (Payments) доставка отображается среди товаров. После успешной оплаты статус оплаты доставки меняется на Оплачено (Paid).

Цена доставки не добавляется к сумме сделки. Она входит только в платеж, в котором отмечено Добавить оплату доставки (Add delivery payment).

Управляйте методом доставки

Чтобы исправить данные доставки или убрать ее из сделки, воспользуйтесь меню в строке доставки.

В разделе Метод доставки (Delivery method) нажмите на три точки в строке доставки и выберите Редактировать (Edit).

Измените цену, статусы, адрес или комментарий и нажмите Сохранить (Save). Название метода изменить нельзя.

Чтобы удалить доставку из сделки, нажмите на три точки в строке доставки и выберите Удалить (Delete). Во всплывающем окне подтвердите удаление.

Добавление, изменение и удаление доставки не записываются в историю сделки.

Просмотрите доставки контакта

Чтобы быстро ответить клиенту на вопрос о заказе, просмотрите все его доставки в карточке контакта.

Перейдите в CRM > Контакты (Contacts), откройте карточку контакта и перейдите на вкладку Товары (Products).

Под товарами, сгруппированными по сделкам, в разделе Метод доставки (Delivery method) расположен список доставок для контакта. Для каждой доставки видны название метода, адрес, ссылка на сделку, статус доставки, цена и статус оплаты.

Чтобы изменить статус доставки для контакта, перейдите в закрепленную сделку по ссылке в строке доставки.

Теперь доставку заказа можно вести в сделке — от создания метода до получения заказа клиентом.

Далее вы можете создать отправление Nova Post, создать отправление Ukrposhta, просмотреть товары в сделке или просмотреть основы работы с доставкой товаров.

Обновлено: 05.11.2026