Lead Duplicate Checker
Lead Duplicate Checker es una aplicación de CRM que automatiza la verificación de duplicados en las nuevas negociaciones y ayuda a las empresas a mantener el orden en su pipeline de ventas. La aplicación analiza cada nueva negociación en el momento de su creación, determina si es única o un duplicado y ejecuta automáticamente reglas de negocio predefinidas. Esto ayuda a reducir la cantidad de l
Lead Duplicate Checker ofrece las siguientes funciones:
- Verificación automática de duplicados para nuevas negociaciones en el momento de su creación
- Configuración de reglas de ejecución para pipelines y etapas específicas
- Obtención y análisis de los contactos vinculados a una negociación
- Detección de contactos similares dentro del CRM
- Recopilación y análisis de todas las negociaciones asociadas con los contactos coincidentes
- Validación de duplicados en varios niveles con base en criterios definidos
- Aplicación de reglas de exclusión para filtrar los resultados
- Generación de una lista final de posibles negociaciones duplicadas
- Clasificación de una negociación como duplicada o única con base en los resultados
- Cambio automático de etapa para las negociaciones
- Cierre automático de negociaciones duplicadas
- Adición de comentarios a las negociaciones
- Creación de tareas para los gerentes responsables
- Reasignación de la propiedad de la negociación
- Reasignación automática de una negociación a un contacto existente con historial similar
- Llenado automático de los campos de la negociación con valores predefinidos
- Configuración flexible de las reglas de detección de duplicados para distintos escenarios del CRM
o