Configuración de canalizaciones

Última actualización: 14.07.2026

Las plantillas de gastos son nombres de gastos predefinidos que configuras en tu canalización. Úsalas para agregar gastos recurrentes a los tratos más rápido y mantener la coherencia en los nombres de los gastos en todos tus tratos. Por ejemplo, reutiliza nombres predefinidos como Logística o Publicidad en lugar de escribirlos manualmente cada vez.

Última actualización: 11.06.2026

Los motivos de pérdida son opciones predefinidas que explican por qué se perdió un trato. Cada canalización tiene su propia lista de motivos de pérdida. Te ayudan a analizar el desempeño de ventas, detectar patrones recurrentes y mejorar tu estrategia.

Última actualización: 14.03.2025

Las pestañas ayudan a organizar la información dentro de las tarjetas de trato y a encontrar rápidamente lo que necesitas. Puedes crearlas y reorganizarlas para agrupar los datos en secciones relevantes.

Última actualización: 01.08.2024

Puedes añadir campos a los tratos para capturar información adicional. Por ejemplo, puedes añadir el nombre de un producto, el método de envío o pago preferido, entre otros, y utilizar esos datos para una comunicación personalizada.