Что такое панель агентства

Панель агентства предоставляет возможность совместного доступа к другим аккаунтам SendPulse. Она открывается в аккаунте по запросу пользователя и отображается в боковом меню.

Как это работает

Вы отправляете запрос на доступ к аккаунту другого пользователя SendPulse > пользователь предоставляет вам доступ > вы можете войти в этот аккаунт и совершать те же действия, что и его владелец. При этом вы входите в аккаунт другого пользователя прямо из панели агентства в вашем аккаунте — вам не нужно знать логин и пароль от другого аккаунта.

Как получить доступ к панели агентства

Возможности панели агентства актуальны для:

• маркетинговых агентств, которые отправляют рассылки с аккаунтов своих клиентов;
• школ маркетинга для совместного доступа к аккаунтам их учеников.

Чтобы получить доступ к панели агентства, подайте заявку, ожидайте и с вами свяжется представитель SendPulse.

Для входа в аккаунты клиентов вам также нужно будет активировать двухфакторную аутентификацию.

При нажатии на кнопку «Подключить» вы будете перенаправлены в «Настройки аккаунта» во вкладку «Безопасность». Переведите тумблер в положение «включить». Выберите, как желаете получать код для каждого входа в аккаунт: через SMS или Google Authenticator.

Как отправить запрос на доступ к аккаунту из панели агентства

Откройте панель агентства и кликните кнопку «Пригласить пользователя».

Вы можете пригласить как зарегистрированного пользователя SendPulse, так и нового пользователя.

Приглашение пользователя, зарегистрированного в сервисе SendPulse

Введите email адрес пользователя, которого хотите пригласить, и кликните «Отправить приглашение».

На email адрес пользователя придет письмо с запросом на доступ в его/ее аккаунт SendPulse.

Приглашение пользователя, не зарегистрированного в сервисе SendPulse

Введите email адрес пользователя, которого хотите пригласить, и кликните «Отправить приглашение».

Заполните дополнительные поля и кликните «Отправить приглашение» еще раз.

Передайте значение поля «Пароль» пользователю, которому отправляете приглашение, — это пароль от его/ее аккаунта SendPulse.

На email адрес пользователя придет письмо с запросом подтвердить регистрацию в SendPulse и предоставить доступ к аккаунту.

В панели агентства вы можете видеть список приглашенных пользователей. А также есть фильтр для поиска аккаунта по email адресу. 

Если пользователь подтвердил доступ к аккаунту, вам отобразятся баланс и тарифный план этого аккаунта.

Чтобы войти в аккаунт пользователя из списка, кликните «Войти».

Чтобы перевести деньги со своего баланса на баланс другого аккаунта, кликните «Пополнить», укажите сумму и кликните «Пополнить баланс».

Пользователи, которые не подтвердили или закрыли доступ к аккаунту, отображаются со статусом «Ожидает подтверждения».

Чтобы отправить запрос на доступ к аккаунту повторно, кликните «Повторить запрос». Чтобы отменить запрос на доступ к аккаунту, кликните «Отменить». В таком случае, пользователь удалится из списка.

Как переключаться между аккаунтами

Если вы зашли в аккаунт клиента через аккаунт агенства, нажмите справа в верхнем углу на иконку аккаунта и выберите «Вернуться в агентство».

Как удалить клиента из агентства

Перейдите в панель агентства, выберите клиента, и выберите из выпадающего меню «Удалить».

Как настроить уровень доступа агентства в клиентском аккаунте

Пользователи, которые предоставили доступ к своему аккаунту через панель агентства, могут также закрыть или ограничить его.

Опция доступна только если вошли с помощью логина и пароля в аккаунт клиента.

Перейдите в «Настройки аккаунта» - > вкладка «Пользователи». В выпадающем меню выберите «Закрыть доступ» или «Редактировать роль».

При редактировании доступа вы можете выбрать роль, адресные книги и уровень доступа к ним.

Нажмите «Сохранить».

Обновлено: 16.08.2022