Lead Duplicate Checker
Lead Duplicate Checker è un'applicazione CRM che automatizza la verifica dei nuovi deal alla ricerca di duplicati e aiuta le aziende a mantenere l'ordine nella propria pipeline di vendita. L'applicazione analizza ogni nuovo deal al momento della sua creazione, determina se è unico o un duplicato ed esegue automaticamente regole di business predefinite. Questo aiuta a ridurre il numero di lead d
Lead Duplicate Checker offre le seguenti funzionalità:
- Controllo automatico dei duplicati per i nuovi deal al momento della creazione
- Configurazione delle regole di esecuzione per pipeline e fasi specifiche
- Recupero e analisi dei contatti collegati a un deal
- Rilevamento di contatti simili all'interno del CRM
- Raccolta e analisi di tutti i deal associati ai contatti corrispondenti
- Validazione dei duplicati a più livelli basata su criteri definiti
- Applicazione di regole di esclusione per filtrare i risultati
- Generazione di un elenco finale di potenziali deal duplicati
- Classificazione di un deal come duplicato o unico in base ai risultati
- Cambio automatico di fase per i deal
- Chiusura automatica dei deal duplicati
- Aggiunta di commenti ai deal
- Creazione di task per i manager responsabili
- Riassegnazione della proprietà del deal
- Riassegnazione automatica di un deal a un contatto esistente con cronologia simile
- Compilazione automatica dei campi del deal con valori predefiniti
- Configurazione flessibile delle regole di rilevamento dei duplicati per diversi scenari CRM
oppure